Um, Dois, Três☆ A Mágica do Coração!

Sinopse

Os Guardiões conhecem o mágico infantil Zero, que também é um aluno do quarto ano da escola chamado Takuya Nakagura. Takuya conta aos Guardiões como adora fazer mágica. Mas, à medida que foi ficando popular, seu empresário não queria mais que ele apresentasse mágica de verdade no palco, passando a depender de efeitos de CG. Para ajudar, os Guardiões organizam um show de mágica em que Takuya se apresenta sob um pseudônimo. Depois do show, Takuya fala sobre um amigo imaginário chamado Zero, que na verdade é seu Guardian Character. Amu também compartilha com os outros Guardiões suas suspeitas em relação a Nikaidou. No estúdio, Takuya descobre que foi demitido, e Nikaidou tenta transformar Zero em um X-Egg. Os Guardiões chegam ao estúdio bem a tempo de ver Nikaidou saindo, mas Zero já virou um X Character. Amu faz uma Character Transformation com Miki, se tornando Amulet Spade, e purifica Zero.