Transformação de Personagem!? Amuleto Anjo!

Sinopse

Kukai volta para visitar os Guardians. Ele percebe que Amu está pra baixo e resolve perguntar o que houve. Enquanto conversam, encontram Utau. Utau mostra a Amu que está com o ovo de diamante dela. Utau tenta provocar Amu para uma briga, mas Amu se recusa. Com o poder do Humpty Lock, El faz uma Character Transformation com Amu, virando Amulet Angel, e Kukai faz uma Character Transformation com Daichi, virando Sky Jack. Dia sai de seu X-egg e faz uma Character Transformation com Utau, virando Dark Jewel. Ainda assim, as Character Transformations de Amu e Utau não duram muito, e as duas ficam exaustas. Ikuto aparece e pede desculpas a Amu pelas ações de Utau. Utau fica furiosa por Ikuto estar do lado de Amu e o beija à força duas vezes. Ikuto se irrita e diz a Utau que pare, porque são irmãos, para surpresa de Amu e Kukai.