O Espadachim Ameaçador! Uma Jornada de Reencontro!

Sinopse

No caminho para Sairaag, Lina descarrega sua raiva em alguns bandidos, e alguém escondido atrás de um arbusto, que acabou sendo Silphiel. Silphiel não tem dúvidas em ir com eles (incluindo Martina, mas ela tem algo mais em mente, não vingança contra Lina) e questiona Lina sobre seu relacionamento com Gourry. Lina dá sua resposta como fez na primeira temporada, é até que Gourry decida lhe dar a Espada da Luz, eles vão embora (apesar de Silphiel gostar de Gourry). Eles são então atacados por um cara que tem a Espada da Luz. Eles o expulsam, e Zangulus se junta ao combate. Lina consegue usar Laguna Blade contra este espadachim hábil, apenas para descobrir que é Gourry por trás dele.