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Sinopse

Filibrizo não sabia que quando alguém lança o feitiço Giga Slave, ela chama a própria Senhora da Meia Noite. Ele não teria prosseguido com este plano de mais poder, se tivesse sabido disso. Lina (que está na verdade possuída pela Senhora da Meia Noite, nota: ainda a estou chamando de Lina) dá a Filibrizo o que ele quer, e o mata. Todos (incluindo Gourry, mas menos as pessoas já mortas) acordam de seu modesto sono e veem Lina. Eles estão chocados em saber que Lina não existe mais, pois está possuída pela Senhora da Meia Noite. Os lugares começam a desmoronar e Lina procede a voltar para a escuridão de onde veio. Gourry não quer perder Lina e vai atrás dela. Amelia, Zelgadis e Silphiel tentam detê-lo mas é inútil, quando mais escombros os detêm. Enquanto isso com Martina e Zangulus, ele sugere rezar a Zoamelgustar por sua segurança. Quando Lina começa a ir em direção à bola escura de onde veio, Gourry ainda vai atrás dela. Ele vai através.